ライフスタイル

社会科は一番苦手な科目だったのに・・・これは、面白い!

私がファイナンスの勉強を始めたのは、2002年

それからの二年間は、資格取得と自分自身のその後を「夢」観ながら
色々な勉強をしていました。
国家資格の「技能士」と、国際ライセンスの「CFP」を取得できたのは
2004年です。

只今、私がこの資格ホルダーだから「お金」を下さるお客様は・・・
ほぼ「皆無」です(笑)
それでも、せっかく取得した資格なので手放しません。
(特に、CFPの方は、資格更新の為の勉強はします)

「お金にまつわる全てのコト」は、沢山有ります。
そして・・・私は、その全ては把握できません。
ので、その道の「専門家」にも、助けを求めます。

その為には、「お客様」と「専門家」の「橋渡し」をします。
私の仕事の大部分を占めているのは、その役目です。

 

 

 

昨日も、お客様の「保険相談」に
「沢山の中から、ぴったりの保険」を選んでくれる
「プロ保険サービス」を提供してくれるお方と、お客様の「橋渡し」をしました。

この「お客様」は、実は「心配症なので、保険加入」からは抜け出せません。
なのに・・・私のある意味「強引」に聞こえる
「保険は不要論」に、びびって、おられました。
ので・・・面談の「話題」からも、遠ざけておいででした(笑)

それでも、エイヤーと、沢山ある「保険証券」を、見せてくれました。
ぷぷっ

そんな「お客様」に、「プロ保険サービス」ならこのお方!!
と、私の絶大な信頼をおけるお方を、紹介できました。

お客様への、「保険提案」は、この後になります。
お客様の「特性」、家族の「状況」など、ほぼほぼ把握した私で
プランをネリネリします。

この「プロ保険サービス」の提供出来るお方とは
「保険の資格取得」も「ファイナンスの資格」も、同じ時期に一緒に勉強していました。
ただ・・・私のスタンスは「保険(特に生命保険)不要」
そんな中、唯一「会社の経費や資産」としての「ツール」として利用できる

「保険の存在」を知っているので
「ツール利用」として、あえて「不要」を選択するのは、とても、もったいない!!

ならば、私の「意見を聞き入れ、それに最善の提案」をしてくれる存在が要ります。

その為のお方です。

 

 

 

 

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FP(ファイナンシャルプランニング)の、歴史は30年
これは、学問として、日本に導入されての歴史です。

1985年
私が次男を産んで、永田秀俊家の「家計管理」に燃えていた時期です。

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FPの勉強を始めた2002年は、まん中あたり
お金にまつわるコト、すごく沢山学びました。
し、沢山の信頼のおける「プロ」との繫がりを創った時期でもありました。

 

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只今、2017年

株価と、為替と、金利を年表に合わせて、グラフにしてありますので
とても見やすいです。

62歳の私、学生時代に一番の苦手の「社会科」ですが
今は、この年表観て、ワクワクします。
人は、変われます!!

というよりも、生活に密着させて観るから、面白いのです。

私の実生活に密着させて、私の実体験に「裏付け」しながら
お客様の「この先」をネリネリするのは、とても面白い。

 

 

どんな提案しよーーーーーかしらぁ

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NagataYouko

金融機関に勤めた事も無いのに、46歳でファイナンシャルプランナーの資格取得に燃え、資格取得の勉強中に「お金の最高の活かし方」には「会社設立」が一番の近道と思い立ち、人生のパートナー「永田秀俊」に猛烈アタックして、秀俊50歳、陽子48歳で「独立起業」して、16年が経ちました。元事務員の経験も活かして「起業家のお助け隊」として、東奔西走の日々

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