ライフスタイル

結果を見て思うコト

私は、お客様をお育てしています。

お財布の中身も、自然に育つようにしています(笑)

 

 

 

お客様は、事業主の方で
事業の「やり方」は、その方の「やり方」を優先して
あまり「余計な口出し」はしません。

が、聴かれれば、色々とアドバイスをします。
(面談でやるコトは、コレです)

そして、ご自身で「会計」の「入力」が出来る!!
を、目指して「入力方法」を、お教えします。
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そうしていただく事で、ご自身の「現状」を、早く把握できます。

利益が出ているのか、出ていないのか
「雲の中」を歩くような「経営」は、不安だろーーーなと思うからです。

そして「損益計算」だけでは・・・まだまだ「片手落ち」
とばかりに
「資産」の増える指導をします。
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ここ、一番の私の得意技

私のお客様は「小さな規模」のお客様ばかり
「事業」で稼いだ「お金」を「家庭」に持ち帰り

「家族」との生活が豊かになる為に
「お金」にも働かせるように指導をします。

 

 

こちらのお客様も
かなり永くのおつき合いです。

まだまだ、私自身が自分の仕事としての、確立の出来ない時からのおつき合いです。
そして、その頃から
「投資信託のコツコツ積立」を実行していただいています。
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まだまだ未熟だった私が「銘柄」を絞り込めずにいた頃です。

毎月三万円の積立をしていただいています。
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一万円ずつを、内容の違う「投資信託」の積み立てをしていただいています。

 

 

 

ざーーーーーっとですが
3万円×12回×14年=504万円です。

只今、トータルのプラスは202万5千円

ふふふふ

 

 

中身を見ると
*REIT=不動産投資信託・・・・マイナス3万8千円
*TOPIXインデックス=日本株式の平均的な投資信託・・・プラス91万円
*バンガード海外株式=海外株式の平均的な投資信託・・・プラス115万円

115+91-3.8=202.5

こんな感じです。

結果として、海外株式型がトップです。
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これも、結果だけです。
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しかも・・・途中、何も換えずに
ただただ、コツコツ積立をしていただいただけ
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投資指導のプロならば、途中アレコレのアドバイス
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全くしていません(笑)
とても、投資指導のプロとは言えません。
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黙って、黙々と積立が出来たのも、事業が上手くいってるから
毎月の三万円の積立が出来たからです。

 

こうして、比較検討出来るのも
お客様との楽しみです。
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実は・・・お客様は「中身の事」や「仕組みの事」
ほぼほぼ知りません(笑)
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私を信じて、私の言った「銘柄」をただただ積立てているだけ
しかも、銀行引落(仕組みを利用しただけ)

 

 

たまぁ~~~に、こうして結果を見てニンマリとするだけ

それでも良いよねぇ~~~

って、最近は銘柄の絞り込みも出来て
「仕組みの事」教えて、育ててる人もいます。

はい!! 指導者としての「経験」のたまもの
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あくまでも、自画自賛

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NagataYouko

金融機関に勤めた事も無いのに、46歳でファイナンシャルプランナーの資格取得に燃え、資格取得の勉強中に「お金の最高の活かし方」には「会社設立」が一番の近道と思い立ち、人生のパートナー「永田秀俊」に猛烈アタックして、秀俊50歳、陽子48歳で「独立起業」して、15年が経ちました。元事務員の経験も活かして「起業家のお助け隊」として、東奔西走の日々

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